Inversión Recurrente

La inversión recurrente es un programa que permite a los inversionistas aportar dinero a una inversión a intervalos regulares de su elección. Puedes elegir invertir en una acción específica, ETF o Wefolio. Para configurar su inversión recurrente:

1. Elige una acción objetivo, un ETF o una cartera de inversiones.
2. Define el monto a invertir en cada intervalo.
3. Elige invertir en una cantidad fija o en una cantidad dinámica.
4. Establece la frecuencia de inversión, la fecha de inicio y la configuración de referencia para la inversión recurrente de valor dinámico.
5. Una vez completado, las órdenes se realizarán en el intervalo que eligiste para el monto de inversión recurrente.

¿Qué es la inversión recurrente dinámica? ¿Cuál es la diferencia entre la inversión recurrente de valor fijo y la inversión recurrente de valor dinámico?

La inversión recurrente dinámica es una estrategia que considera las condiciones del mercado al calcular el valor de una inversión para ayudar a promediar el costo en dólares. Esta cantidad invertida es menor cuando el precio de cierre anterior está por encima de la media móvil de referencia y es mayor cuando el mercado está por debajo de la media móvil de referencia. El monto de inversión para cada intervalo será el mismo para una inversión recurrente de monto fijo.

Configuración de seguimiento de inversión recurrente dinámica:

La inversión recurrente dinámica rastrea la volatilidad del mercado a través de dos dimensiones:

1. Índice de referencia "Benchmark" (símbolo objetivo, S&P 500, NASDAQ, DJI).
2. Promedio móvil (120 días, 250 días, 300 días).

¿Cuánto se invertirá en cada intervalo de una inversión recurrente dinámica?

El valor real de la inversión se basará en el cierre del día de negociación anterior.

Valor real de la inversión

=

Valor de la inversión designada

La cantidad que inviertas en cada periodo puede variar. Sin embargo, el cronograma y la configuración son fijos. Puedes ajustar tu configuración o cancelar tu inversión recurrente en cualquier momento.

Beneficios de la inversión recurrente

• Ahorra tiempo y energía: Evita la necesidad de realizar manualmente órdenes de compra recurrentes sobre la misma inversión.
• Reduce la dificultad de cronometrar la inversión: Una vez creada una configuración de inversión recurrente, el sistema comprará automáticamente las acciones/ETF/Wefolio seleccionados regularmente de acuerdo con tu configuración.

¿Cuáles son los requisitos para iniciar inversiones recurrentes?

• Las inversiones recurrentes están actualmente disponibles para todas las cuentas en la aplicación Webull V8.0 o superior.
• El servicio de inversión recurrente de valor dinámico está disponible en la aplicación móvil V8.4.6 y superiores.

Cada cuenta puede tener hasta DIEZ configuraciones de inversión recurrentes ejecutándose al mismo tiempo. Se diferencian en el ticker de inversión o la frecuencia y fecha de inversión.

¿Cómo configurar una inversión recurrente?

• > Ve a la página de detalles del símbolo que te interesa > Toca el ícono "⋮" en la esquina inferior derecha para encontrar la inversión recurrente (ícono de calendario) > Elige invertir una cantidad fija o una cantidad dinámica para cada intervalo > Sigue las instrucciones y completa la configuración de restablecimiento.

• Para una inversión de monto fijo, deberás definir su método de pago, ciclo de inversión y fecha de inicio.

• Para invertir en valor dinámico, deberás definir el ciclo de inversión, la fecha de inicio, el índice de referencia de seguimiento y el período de promedio móvil > Envía tu solicitud.

Ofertas de inversión

Puedes crear configuraciones de inversión recurrentes para cualquier acción disponible para negociación fraccionaria y varios ETF. Si deseas configurar inversiones recurrentes en un Wefolio, cada valor en el Wefolio deberá estar disponible para inversiones recurrentes. Los valores con un ícono de diamante verde sobre el gráfico en la página de detalles están disponibles para negociación fraccionaria.

Observación

• La inversión recurrente de valor dinámico solo se puede crear en acciones/ETF. No hay soporte para Wefolios.
• Los ETF inversos, los ETF apalancados y los ETF de volatilidad no están disponibles para inversiones recurrentes.

Método de pago

Además de pagar con tus fondos actuales, también puedes cubrir el monto de la inversión vinculando una cuenta bancaria y configurando un depósito recurrente.

Los fondos de depósitos recurrentes estarán disponibles para inversiones recurrentes una vez que se hayan liquidado los depósitos ACH, lo que generalmente demora cuatro días hábiles.

Observación

• La orden recurrente se realizará si hay suficientes fondos disponibles en la cuenta para respaldar la orden. No importa si el depósito recurrente se liquidará antes de la fecha de inversión predefinida y la hora de colocación de la orden.